| 人寿保险管理人员 暨核保理赔人员 |
证照名称：人寿保险管理人员暨核保理赔人员 报考资格：大专以上学历皆可报考，协助处理核保业务五年以上曾任保险业理赔人员，协助处理核保业务一年以上。 主办单位：中华民国人寿保险管理学会 |
| 债权委外催收人员 | 证照名称：债权委外催收人员 报考资格：不限资格 测验日期:现今规划每月皆有 测验科目:一、催收基础法规介绍 二、催收准则与纪律规范 三、个人资料保护法与催收规范 四、消费者保护法介绍 五、客诉处理及控管 及格标准：本项测验以该科成绩达70分为合格 |
| 内控人员 | 证照名称：内控人员 报考资格：不限学历、不限年龄。 测验日期：现今规划为每年上半年度、下半年度各举办一次。 测验科目：(1) 银行内部控制法规。(2) 银行内部控制制度。 及格标准：每科均达70分为合格。 |
| 外汇人员(初阶) | 证照名称：外汇人员(初阶) 报考资格：不限学历、不限年龄。 测验日期：现今规划每年举办一次 测验科目：(1) 进口外汇业务。(2) 出口外汇业务。(3) 国外汇兑业务。 及格标准：每科均达70分为合格。 |
| 投信投顾业务员 | 证照名称：投信投顾业务员 报考资格： 一、以一般资格报考三科测验科目者：（一）专科毕。（二）普考及格。（三）具证券业务员资格。 二、以具证券高级业务员资格报考者只考一科。 测验日期：笔试：每季（即3月、6月、9月、12月）第一个周日。 测验科目： 一、考三科者为：投信投顾法规(含职业道德规范)。证券法规与市场。投资学与财务分析。 二、考一科者为：投信投顾法规(含职业道德规范)。 及格标准：考三科者以三科总分达210分为合格，惟其中有任何一科低于50分即属不合格;考一科者以该科达70分为合格。 |
| 投资型保险业务员 | 证照名称：投资型保险业务员 报考资格：参加测验之业务人员以报名截止日为准，一年内已参加过财团法人保险事业发展中心或所属公司、相关机构办理15小时以上投资型保险专业训练，取得研习证明者。 参加测验之业务人员以报名截止日为准，须连续登录满一年(含)以上，注销登录后再登录之参加测验之业务人员以报名截止日为准，已通报寿险公会并获授权招揽舛金保险业者。一律采团体报名。 主办单位：财团法人保险事业发展中心 |
| 股务人员 | 证照名称：股务人员 报考资格：一、专科以上毕。二、具证券商业务员资格者。三、具证券高级业务员资格者。四、具投信投顾业务员资格者。五、具证券投资分析人员资格者。 测验日期：每年五月及十一月中旬各举办一次。 测验科目：(1)股务作业法规。(2)股务作业实务。 及格标准：以二科总分达150分为合格。 |
| 初级保险业务员 | 证照名称：初级保险业务员 报考资格：国中以上学历，满20岁，且完成所属公司基本教育训练合格。 主办单位：中华民国人寿商业同业公会 |
| 信讬业务人员 | 证照名称：信讬业务人员 报考资格：(一)高中职毕业以上学历。 (二)普考及格。 测验日期：现今规划为每年上半年度、下半年度各举办一次。 测验科目：(1)信讬法规。 (2)信讬理论与实务。 及格标准：每科均达70分为合格。 |
| 保险公证人 | 证照名称：保险公证人 报考资格：年满20岁，高中职毕以上学历 主办单位：考试院考选部 |
| 保险代理人 | 证照名称：保险代理人 报考资格：年满20岁，高中职毕以上学历 主办单位：考试院考选部 |
| 保险经纪人 | 证照名称：保险经纪人 报考资格：年满20岁，高中职毕以上学历 主办单位：考试院考选部 |
| 保险精算师 | 证照名称：保险精算师 报考资格：不限学历、不限年龄 主办单位：中华民国精算师学会 |
| 授信(初阶) | 证照名称：授信(初阶) 报考资格：不限学历、不限年龄。 测验日期：现今规划每年举办一次 测验科目：(1) 授信法规。(2) 授信实务。 及格标准：每科均达70分为合格。 |
| 理财规划人员 | 证照名称：理财规划人员 报考资格：不限学历、不限年龄。 测验日期：现今规划为每年上半年度、下半年度各举办一次。 测验科目：(1) 理财工具。(2) 理财规划实务。 及格标准：每科均达70分为合格。 |
| 产物保险核保 暨理赔人员 |
证照名称：产物保险核保暨理赔人员 报考资格：高中职毕以上学历皆可报考 主办单位：中华民国产物保险核保学会 |
| 期货商业务员 | 证照名称：期货商业务员 报考资格：一、高中职以上毕业。 二、普考及格。 测验日期： 笔试：每季（即3月、6月、9月、12月）第一个周日。 电脑应试：每周一到周五。 测验科目：(1)期货交易法规。 (2)期货交易理论与实务。 及格标准：以二科总分达140分为合格，惟其中有任何一科低于60分即属不合格。 |
| 债券人员 | 证照名称：债券人员 报考资格：一、大学以上毕。 二、具证券商业务员资格。 三、具证券商高级业务员资格者。 四、具投信投顾业务员资格者。 五、具证券投资分析人员资格者。 测验日期：每年五月及十一月中旬各举办一次。 测验科目：(1)债券法规 (2)债券理论与实务。 (合为一科) 及格标准：一科总分达75分者为合格。 |
| 证券投资分析人员 | 证照名称：证券投资分析人员 报考资格： 一、学科以上学历，且从事证券相关工作二年以上经验。 二、高考及格，且从事证券相关工作一年以上经验。 三、具投信投顾业员资格，且从事证券相关工作经验一年以上。 四、具证券高级业务员资格，且从事证券相关工作经验一年以上。 测验日期：笔试：每季（即3月、6月、9月、12月）第一个周日。 测验科目：(1)证券交易相关法规与实务(含投信投顾相关法规及自律规范)(2)投资学(3)会计及财务分析(4)总体经济及金融市场 合格标准：自96年3月起，本项测验采科别及格制，各应试科目之成绩，以各满60分为及格，部分科目及格者准予保留2年，其效力自测验日起2年内有效，各科期限届满皆须重新应试。 |
| 证券高级业务员 | 证照名称：证券高级业务员 报考资格：一、大学以上毕。 二、高考及格。 三、具证券或投信投顾业务员资格。 测验日期：一、笔试：每季（即3月、6月、9月、12月）第一个周日。 二、电脑应试：每周一到周五。 测验科目：(1)投资学。 (2)财务分析。 (3)证券交易相关法规与实务。 合格标准：三种试卷总成绩达210分，其中任何一种试卷不得低于50分。 |
| 证券业务员 | 证照名称：证券业务员 报考资格：一、高中职以上毕业。 二、高考及格。 测验日期：一、笔试：每季（即3月、6月、9月、12月）第一个周日。 二、电脑应试：每周一到周五。 测验科目：(1)证券交易相关法规与实务。 (2)证券投资与财务分析。 及格标准：二种试卷总成绩达140分，其中任何一种试卷不得低于50分。 |
| 中小企业财务人员测验 | 证照名称：中小企业财务人员 报考资格：须具备以下条件之一始得报名：一、教育行政主管机关认可之高中或高职以上学校毕业者。 二、普通考试或相当普通考试以上之特种考试及格者。 三、教育行政主管机关认可之高中、高职学力鑑定考试及格并取得资格证明书者。 注：1、具有大学、独立学院、三年制或二年制专科学校一年级以上肄业或五年制专科学校四年级以上肄业有证明文件者及在学生持有学生证（有盖注册章）者，视同高级 中学毕业。 2、相关学历证明资料请于应考时缴交予监试人员。 测验日期：现今规划年举办三次 测验科目：一、中小企业财务资源与法规 、 二、中小企业财务会计实务 及格标准：本项测验二科总分达140分为合格，其中任何一科不得低于60分。 |
| 结构型商品销售人员资格 | 证照名称：结构型商品销售人员 报考资格：不限资格 测验日期：现今规划为每年上半年度、下半年度各举办一次。 测验科目：（一）衍生性金融商品概论 （二）结构型商品概论 （三）外币组合式商 （四）外汇市场理论与实务 （五）外币组合式商品案例 （六）债券市场理论与实务 （七）保本及非保本商品 （八）风险型态与分析 （九）相关法令规定 及格标准：本项测验以该科成绩达70分为合格 |
| 资产证劵化 | 证照名称：资产证劵化 报考资格：1.公立或私立大学以上学校或经教育部承认之国外大学以上学校毕业者。 2.取得证券商业务员资格者。 3.取得证券商高级业务员资格者。 4.取得投信投顾业务员资格者。 5.取得证券投资分析人员资格者。 6.取得证券交易相关法规与实务乙科测验成绩合格者。 测验日期：现今规划每年半年度、下半年度各举办一次。 测验科目：资产证券化理论与实务(含相关法规) 及格标准：本项测验以一科总分达140分为合格。 |
| 期货信讬基金销售机构销售人员 | 证照名称：期货信讬基金销售机构销售人员 报考资格：具期货商业务员或期货交易分析人员资格者(于登录有效期限内) 测验日期：笔试每季(3月、5月、9月、12月)，电脑应试:每周一到周五。 测验科目：期货信讬法规及自律规范 及格标准：参加「期货信讬法规及自律规范」乙科测验者，该科成绩需达70分。 |
| 人身保险业务员销售外币收付非投资型保险商品 | 证照名称：人身保险业务员销售外币收付非投资型保险商品人员 报考资格：已登录之人身保险业务员并完成人身保险业务员销售外币收付非投资型保险商品教育训练者，得经由报名单位汇整，于规定之报名日向本会办理报名手续，参加人身保险业务员销售外币收付非投资型保险商品测验，本测验不受理个人报名。 主办单位：中华民国人寿保险管理学会 |
| 人身保险业务员资格 | 证照名称：人身保险业务员 报考资格：一)依据简章所载，目前仅受理各产物保险公司、中华民国保险代理人商业同业公会 以及中华民国保险经纪人商业同业公会向本会报名参加测验。无受理个人报名 主办单位：中华民国人寿保险管理学会 |
| 产物保险业务员资格 | 证照名称：产物保险业务员 报考资格：已登录之人身保险业务员并完成人身保险业务员销售外币收付非投资型保险商品教育训练者，得经由报名单位汇整，于规定之报名日向本会办理报名手续，参 加人身保险业务员销售外币收付非投资型保险商品测验，本测验不受理个人报名。 主办单位：中华民国产物保险商业同业公会 |
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