| 人壽保險管理人員 暨核保理賠人員 |
證照名稱：人壽保險管理人員暨核保理賠人員 報考資格：大專以上學歷皆可報考，協助處理核保業務五年以上曾任保險業理賠人員，協助處理核保業務一年以上。 主辦單位：中華民國人壽保險管理學會 |
| 債權委外催收人員 | 證照名稱：債權委外催收人員 報考資格：不限資格 測驗日期:現今規劃每月皆有 測驗科目:一、催收基礎法規介紹 二、催收準則與紀律規範 三、個人資料保護法與催收規範 四、消費者保護法介紹 五、客訴處理及控管 及格標準：本項測驗以該科成績達70分為合格 |
| 內控人員 | 證照名稱：內控人員 報考資格：不限學歷、不限年齡。 測驗日期：現今規劃為每年上半年度、下半年度各舉辦一次。 測驗科目：(1) 銀行內部控制法規。(2) 銀行內部控制制度。 及格標準：每科均達70分為合格。 |
| 外匯人員(初階) | 證照名稱：外匯人員(初階) 報考資格：不限學歷、不限年齡。 測驗日期：現今規劃每年舉辦一次 測驗科目：(1) 進口外匯業務。(2) 出口外匯業務。(3) 國外匯兌業務。 及格標準：每科均達70分為合格。 |
| 投信投顧業務員 | 證照名稱：投信投顧業務員 報考資格： 一、以一般資格報考三科測驗科目者：（一）專科畢。（二）普考及格。（三）具證券業務員資格。 二、以具證券高級業務員資格報考者只考一科。 測驗日期：筆試：每季（即3月、6月、9月、12月）第一個週日。 測驗科目： 一、考三科者為：投信投顧法規(含職業道德規範)。證券法規與市場。投資學與財務分析。 二、考一科者為：投信投顧法規(含職業道德規範)。 及格標準：考三科者以三科總分達210分為合格，惟其中有任何一科低於50分即屬不合格;考一科者以該科達70分為合格。 |
| 投資型保險業務員 | 證照名稱：投資型保險業務員 報考資格：參加測驗之業務人員以報名截止日為準，一年內已參加過財團法人保險事業發展中心或所屬公司、相關機構辦理15小時以上投資型保險專業訓練，取得研習證明者。 參加測驗之業務人員以報名截止日為準，須連續登錄滿一年(含)以上，註銷登錄後再登錄之參加測驗之業務人員以報名截止日為準，已通報壽險公會並獲授權招攬舛金保險業者。一律採團體報名。 主辦單位：財團法人保險事業發展中心 |
| 股務人員 | 證照名稱：股務人員 報考資格：一、專科以上畢。二、具證券商業務員資格者。三、具證券高級業務員資格者。四、具投信投顧業務員資格者。五、具證券投資分析人員資格者。 測驗日期：每年五月及十一月中旬各舉辦一次。 測驗科目：(1)股務作業法規。(2)股務作業實務。 及格標準：以二科總分達150分為合格。 |
| 初級保險業務員 | 證照名稱：初級保險業務員 報考資格：國中以上學歷，滿20歲，且完成所屬公司基本教育訓練合格。 主辦單位：中華民國人壽商業同業公會 |
| 信託業務人員 | 證照名稱：信託業務人員 報考資格：(一)高中職畢業以上學歷。 (二)普考及格。 測驗日期：現今規劃為每年上半年度、下半年度各舉辦一次。 測驗科目：(1)信託法規。 (2)信託理論與實務。 及格標準：每科均達70分為合格。 |
| 保險公證人 | 證照名稱：保險公證人 報考資格：年滿20歲，高中職畢以上學歷 主辦單位：考試院考選部 |
| 保險代理人 | 證照名稱：保險代理人 報考資格：年滿20歲，高中職畢以上學歷 主辦單位：考試院考選部 |
| 保險經紀人 | 證照名稱：保險經紀人 報考資格：年滿20歲，高中職畢以上學歷 主辦單位：考試院考選部 |
| 保險精算師 | 證照名稱：保險精算師 報考資格：不限學歷、不限年齡 主辦單位：中華民國精算師學會 |
| 授信(初階) | 證照名稱：授信(初階) 報考資格：不限學歷、不限年齡。 測驗日期：現今規劃每年舉辦一次 測驗科目：(1) 授信法規。(2) 授信實務。 及格標準：每科均達70分為合格。 |
| 理財規劃人員 | 證照名稱：理財規劃人員 報考資格：不限學歷、不限年齡。 測驗日期：現今規劃為每年上半年度、下半年度各舉辦一次。 測驗科目：(1) 理財工具。(2) 理財規劃實務。 及格標準：每科均達70分為合格。 |
| 產物保險核保 暨理賠人員 |
證照名稱：產物保險核保暨理賠人員 報考資格：高中職畢以上學歷皆可報考 主辦單位：中華民國產物保險核保學會 |
| 期貨商業務員 | 證照名稱：期貨商業務員 報考資格：一、高中職以上畢業。 二、普考及格。 測驗日期： 筆試：每季（即3月、6月、9月、12月）第一個週日。 電腦應試：每週一到週五。 測驗科目：(1)期貨交易法規。 (2)期貨交易理論與實務。 及格標準：以二科總分達140分為合格，惟其中有任何一科低於60分即屬不合格。 |
| 債券人員 | 證照名稱：債券人員 報考資格：一、大學以上畢。 二、具證券商業務員資格。 三、具證券商高級業務員資格者。 四、具投信投顧業務員資格者。 五、具證券投資分析人員資格者。 測驗日期：每年五月及十一月中旬各舉辦一次。 測驗科目：(1)債券法規 (2)債券理論與實務。 (合為一科) 及格標準：一科總分達75分者為合格。 |
| 證券投資分析人員 | 證照名稱：證券投資分析人員 報考資格： 一、學科以上學歷，且從事證券相關工作二年以上經驗。 二、高考及格，且從事證券相關工作一年以上經驗。 三、具投信投顧業員資格，且從事證券相關工作經驗一年以上。 四、具證券高級業務員資格，且從事證券相關工作經驗一年以上。 測驗日期：筆試：每季（即3月、6月、9月、12月）第一個週日。 測驗科目：(1)證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)(2)投資學(3)會計及財務分析(4)總體經濟及金融市場 合格標準：自96年3月起，本項測驗採科別及格制，各應試科目之成績，以各滿60分為及格，部分科目及格者准予保留2年，其效力自測驗日起2年內有效，各科期限屆滿皆須重新應試。 |
| 證券高級業務員 | 證照名稱：證券高級業務員 報考資格：一、大學以上畢。 二、高考及格。 三、具證券或投信投顧業務員資格。 測驗日期：一、筆試：每季（即3月、6月、9月、12月）第一個週日。 二、電腦應試：每週一到週五。 測驗科目：(1)投資學。 (2)財務分析。 (3)證券交易相關法規與實務。 合格標準：三種試卷總成績達210分，其中任何一種試卷不得低於50分。 |
| 證券業務員 | 證照名稱：證券業務員 報考資格：一、高中職以上畢業。 二、高考及格。 測驗日期：一、筆試：每季（即3月、6月、9月、12月）第一個週日。 二、電腦應試：每週一到週五。 測驗科目：(1)證券交易相關法規與實務。 (2)證券投資與財務分析。 及格標準：二種試卷總成績達140分，其中任何一種試卷不得低於50分。 |
| 中小企業財務人員測驗 | 證照名稱：中小企業財務人員 報考資格：須具備以下條件之一始得報名：一、教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。 二、普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。 三、教育行政主管機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。 註：1、具有大學、獨立學院、三年制或二年制專科學校一年級以上肄業或五年制專科學校四年級以上肄業有證明文件者及在學生持有學生證（有蓋註冊章）者，視同高級 中學畢業。 2、相關學歷證明資料請於應考時繳交予監試人員。 測驗日期：現今規劃年舉辦三次 測驗科目：一、中小企業財務資源與法規 、 二、中小企業財務會計實務 及格標準：本項測驗二科總分達140分為合格，其中任何一科不得低於60分。 |
| 結構型商品銷售人員資格 | 證照名稱：結構型商品銷售人員 報考資格：不限資格 測驗日期：現今規劃為每年上半年度、下半年度各舉辦一次。 測驗科目：（一）衍生性金融商品概論 （二）結構型商品概論 （三）外幣組合式商 （四）外匯市場理論與實務 （五）外幣組合式商品案例 （六）債券市場理論與實務 （七）保本及非保本商品 （八）風險型態與分析 （九）相關法令規定 及格標準：本項測驗以該科成績達70分為合格 |
| 資產證劵化 | 證照名稱：資產證劵化 報考資格：1.公立或私立大學以上學校或經教育部承認之國外大學以上學校畢業者。 2.取得證券商業務員資格者。 3.取得證券商高級業務員資格者。 4.取得投信投顧業務員資格者。 5.取得證券投資分析人員資格者。 6.取得證券交易相關法規與實務乙科測驗成績合格者。 測驗日期：現今規劃每年半年度、下半年度各舉辦一次。 測驗科目：資產證券化理論與實務(含相關法規) 及格標準：本項測驗以一科總分達140分為合格。 |
| 期貨信託基金銷售機構銷售人員 | 證照名稱：期貨信託基金銷售機構銷售人員 報考資格：具期貨商業務員或期貨交易分析人員資格者(於登錄有效期限內) 測驗日期：筆試每季(3月、5月、9月、12月)，電腦應試:每週一到週五。 測驗科目：期貨信託法規及自律規範 及格標準：參加「期貨信託法規及自律規範」乙科測驗者，該科成績需達70分。 |
| 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品 | 證照名稱：人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品人員 報考資格：已登錄之人身保險業務員並完成人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品教育訓練者，得經由報名單位彙整，於規定之報名日向本會辦理報名手續，參加人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗，本測驗不受理個人報名。 主辦單位：中華民國人壽保險管理學會 |
| 人身保險業務員資格 | 證照名稱：人身保險業務員 報考資格：一)依據簡章所載，目前僅受理各產物保險公司、中華民國保險代理人商業同業公會 以及中華民國保險經紀人商業同業公會向本會報名參加測驗。無受理個人報名 主辦單位：中華民國人壽保險管理學會 |
| 產物保險業務員資格 | 證照名稱：產物保險業務員 報考資格：已登錄之人身保險業務員並完成人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品教育訓練者，得經由報名單位彙整，於規定之報名日向本會辦理報名手續，參 加人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗，本測驗不受理個人報名。 主辦單位：中華民國產物保險商業同業公會 |
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